Kontaktrollen: Erfassen von Kontaktdaten für spezifische Zwecke
Personen, die in KURSO erfasst werden, haben in vielen Fällen mehrere Kontaktdaten gleicher Art, das heißt zum Beispiel mehrere Adressen oder Telefonnummern. Diese werden dann in festgelegten Fällen benötigt, beispielsweise eine Rechnungsadresse bei der Rechnungsstellung.
Bisher gab es standardmäßig nur zwei Möglichkeiten der Klassifizierung: Kontaktdaten mit dem Kennzeichen “Primär” und eine (abweichende) Addresse für die Abrechnung. Nun haben Sie die Möglichkeit eigene Rollen für Ihre Kontaktdaten zu definieren und mit diesen auch zu arbeiten.
...weiterlesenWie die Daten aus KURSO in Ihre Kursliste gelangen
In unserem Blogpost zu den Dokumentenprozessen haben wir Ihnen bereits gezeigt, wie das Generien und das Handling von Dokumenten durch die Dokumentenprozesse vereinfacht wird. Im Rahmen der Dokumentenprozesse gibt es nun die Möglichkeit, Datensätze aus KURSO direkt in eine bestehende Tabelle einzufügen. Diesen Vorgang möchten wir Ihnen im folgenden Blogpost erklären.
Diese neue Möglichkeit innerhalb der Dokumentenprozesse erleichtert das Arbeiten mit Excel-Tabellen, da diese nun auch direkt befüllt werden können. Sie können in KURSO festlegen, wie die Daten in die Tabelle eingepflegt werden.
...weiterlesenFerien und Feiertage im KURSO-Ferienkalender hinterlegen
Das Erfassen der Kursunterbrechungen ist wichtig, da es eine Grundlage für die Ermittlung der Laufzeit von Kursen und Teilnahmen sowie deren Abrechnung ist. In unserem Blogpost zum Kursplanungsassistenten haben wir Ihnen bereits gezeigt, wie Sie automatisch Kurslaufzeiten berechnen können. Ergänzend dazu stellen wir Ihnen heute den in KURSO integrierten Ferienkalender vor.
In KURSO gibt es zwei Möglichkeiten Unterbrechungen in einem Kurs zu hinterlegen. Entweder erfassen Sie die Unterbrechungen direkt im Kurs, oder Sie wählen dazu einen oder mehrere Ferienkalender im Kurs aus. Ferienkalender können in mehreren Kursen verwendet werden. Dadurch sparen Sie sich das Erfassen der einzelnen Unterbrechungen pro Kurs. Die Verwaltung der Ferienkalender finden Sie in der Administration im Bereich ‘Kurse und Prüfungen’.
...weiterlesenSo erstellen Sie Platzhaltervorlagen für Ihre Dokumente
KURSO kann für die Generierung von Dokumenten verwendet werden. Um individuelle Dokumente, wie zum Beispiel Teilnahmebescheinigungen zu erstellen, benötigen Sie zunächst eine Vorlage mit Platzhaltern.
Die nachfolgende Schritt-für-Schritt Anleitung hilft Ihnen dabei, selbstständig eine Vorlage zu erschaffen und hilft mit kleinen Tipps und Tricks das beste herauszuholen.
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